最优秀的法律服务团队    |    全方位法律服务平台

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办事处

香港

电邮

edwinkwok@ekwokco.com

学历

剑桥大学，法学硕士

香港大学，法学专业证书;

法学学士(一级荣誉)

合伙人

郭伟炎

郭伟炎（Edwin Kwok）是美迈斯律师事务所香港办事处的合伙人。他是一名在与各大中国民营企业、中国国有企业、投资银行、医疗企业和生物科技公司合作完成首次公开募股、股权和债务证券的后续发行、跨境并购、公开收购、私有化以及分拆有着丰富经验的优秀律师。郭律师的广泛经验包括为亚洲地区一些最为重要的资本市场和并购交易提供意见。他曾代理众多在香港联交所的证券发行、跨境并购交易和股权相关企业融资交易。他进来代表发行人及承销商多次参与尚未有盈利的生物科技公司在港交所新上市规则生效后进行的首次公开发行。

 

郭律师受到许多法律刊物的认可，被公认为香港最优秀的中国企业赴香港上市律师之一。《钱伯斯大中华2022》指出 “郭伟炎律师为美迈斯律师事务所香港办事处的公司客户和承销商客户处理一系列股票资本市场工作。 一位客户热情地说：“他有能力地看透整个交易的大局并做出出色的判断。他总是让客户放心，并激发客户的信心；我可以看到银行家非常信任他。” 另一位客户补充说：“无论时间压力有多大，他都保持非常冷静，我们的团队还注意到，郭律师对香港 IPO有着如百科全书一样广博的知识，可以很容易地为我们指出任何可以阐明问题的案例，协助我们面对。”

 

在加入美迈斯之前，郭律师是另一家国际律师事务所香港代表处的合伙人，并曾借调中国联通和N.M. Rothschild & Sons (Hong Kong) Limited担任公司内部法律顾问。

代表性的执业经历

股票资本市场交易：

  • 代表康沣生物、宁波健世、先瑞达医疗、上海百心安、上海心玮医疗、康诺亚生物、腾盛博药、荣昌生物、康方医疗、沛嘉医疗、康龙化成、加科思、海吉亚医疗、河南宏力医院、先声药业的主板上市
  • 代表业聚医疗集团控股有限公司（6929）完成6,200万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表思派健康（314）完成首次公开发行及香港上市
  • 代表海通国际和建银国际完成花房集团（3611）首次公开发行及香港上市
  • 代表荣昌生物（9995）完成5.15亿美元的首次公开发行及香港上市(《商法》杂志（China Business Law Journal）授予2020“年度杰出交易”大奖)
  • 代表法国巴黎银行、工银国际、建银国际和其他承销商完成中原建业有限公司（9982）的分拆及在香港规模约1.26亿美元的上市
  • 代表联席保荐人摩根大通、美银证券、中金公司、海通国际及其他承销商完成万国数据控股有限公司（9698）在香港规模约16.7亿美元的二次上市
  • 代表独家保荐人建银国际金融有限公司和其它承销商完成康桥悦生活集团有限公司（2205）约8,500万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表腾盛博药生物科技有限公司（2137）完成3.18亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康方生物（9926）完成3.14亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表农银国际融资有限公司、中金国际以及其它承销商完成鲁商生活服务股份有限公司（2376）的首次H股公开发行及香港上市
  • 代表固生堂控股有限公司的主要投资方完成1.04亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表业聚医疗集团完成2亿美元的A轮和A-2轮融资
  • 代表德信中国控股有限公司完成在香港联合交易所主板1.9亿美元的首次公开招股（2019）
  • 代表中金公司、高盛、摩根士丹利、花旗集团、招商证券以及其他承销商为红星美凯龙（1528）完成9.25亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利、渣打银行、中银国际亚洲、交银国际、建银国际和其他承销商完成开元产业投资信托基金（1275）8,700 万美元的全球发行和首次公开发售，这是全球第一个纯中国的酒店房地产投资信托上市
  • 代表麦格理、中银国际亚洲、交银国际、海通国际、工银国际和农银国际完成龙光地产（3380）2.02 亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利、中信证券融资、工银国际和其他承销商完成中国宏泰产业市镇（6166）1.3亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表麦格理、汇丰银行和野村证券完成莱蒙国际（3688） 2亿美元的全球发行和首次公开发售，这是第一次在香港提供混合媒介招股的上市
  • 代表交银国际、海通国际、凯基金融和广发证券完成中国新城市商业发展（1321）从众安房产分拆上市的7,800万美元全球发行
  • 代表康方生物（9926）完成3.14亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表交银国际和麦格理作为保荐人完成于中国地产发展商五洲国际（1369）的1.78亿美元首次公开发售及在香港联交所主板上市
  • 代表中国宏泰发展完成1.8亿美元高息债券发行（野村、摩根士丹利和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人）
  • 代表华领医药（2522）完成1.1亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售
  • 代表独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的中信建投与其他承销商完成游莱互动集团有限公司（2022）在香港联交所主板3.15亿港元的首次公开发售
  • 代表国有航运巨头中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋控股股份有限公司及其关联公司完成同时涉及中远集团和中国海运（集团）总公司具有里程碑意义的重组，包括中远集团、中国海运及其各自附属公司之间的一系列资产收购和处置
  • 代表中金和兴业证券完成建发国际（1908） 6,400万美元配股，并以先旧后新方式认购新股
  • 代表第一上海作为牵头承销商完成辰林教育集团 (1593) 5.5亿港币的首次公开发行及香港上市
  • 代表瑞信及德银作为联席保荐人和承销商，为中芯国际的全球发行及其在香港联交所主板的上市提供法律服务
  • 代表上海先进半导体（3355）完成由高盛和中银国际发起的7亿港币H股全球发行和首次公开发售
  • 代表万州国际（288）完成23.6 亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表中国联通通过协议安排方式与中国网通的230亿美元合并
  • 代表海通国际、摩根大通、瑞士信贷、德意志银行、花旗集团和瑞银，以及其他承销商（包括汇丰银行、野村证券、渣打银行和交银国际）完成海通证券股份有限公司（6837）16.8亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表交银国际、建银国际、农银国际、齐鲁国际、招银国际就国联证券（1456）完成在香港联交所主板4.54 亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表花旗集团、瑞银和联昌证券有限公司完成福寿园（1448）2.14亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表荣昌生物完成约4.12亿美元的A股首次公开发行及上海证券交易所科创板上市
  • 代表中金公司和广发证券完成中铝国际工程（2068）H股的1.72亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利完成好孩子国际控股（1086）1.8 亿美元的全球发行
  • 代表中国国际金融股份、德意志银行、国泰君安证券及里昂证券作为配售代理完成中石化石油工程技术服务股份有限公司私人配售44.8亿港元H股
  • 代表美林和摩根士丹利完成从裕元工业集团分拆的宝胜国际（控股）（3813）2.56亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表花旗集团、摩根大通和罗斯柴尔德家族完成利邦控股（891）的全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利就中国平安保险（集团）股份有限公司(2318)完成47.5亿美元的H股增发和配售

 

并购交易：

  • 代表建业地产大股东胡葆森以16.5亿人民币收购中民筑友并对中民筑友旗下香港上市公司提出全面性收购要约
  • 代表建业地产大股东胡葆森以3.63亿美元大幅度增持建业地产股权
  • 代表建业地产向Joy Bright Investments Limited及第三方认购人发行约1.32亿美元新股；该交易涉及收购守则下的清洗豁免申请
  • 代表北京宝盈创富投资管理中心以强制性全面收购建议收购东北虎药业股份有限公司（现称北斗嘉药业股份有限公司）流通在外的H股和内资股
  • 代表高盛、花旗集团和招商证券完成东力实业控股有限公司（现称招商局地产有限公司）被视为重新上市及配售新股份的交易
  • 代表金地（亚洲）投资有限公司的子公司辉煌商务有限公司通过强制性全面收购建议以16.5亿港元收购香港上市的星狮地产（中国）有限公司（现称金地商置集团有限公司）的股权
  • 代表买方财团以约3亿美元以自愿性有条件要约方式完成收购山东罗欣药业集团股份有限公司（8058）已发行H股以达致私有化
  • 代表威胜控股有限公司通过强制性全面收购建议收购先传媒集团有限公司（现称KK文化控股有限公司）流通在外的股份
  • 代表卓科企业集团有限公司通过强制性全面收购建议以2.58亿港元收购福源集团控股有限公司（现称华隆金控有限公司）约61.56％已发行股本
  • 代表邦强医药有限公司通过强制性全面收购建议以3,500万美元收购幻音数码控股有限公司（现称弘达金融控股有限公司）52.79％的股权
  • 代表中国东方集团对Smart Triumph Corporation的敌意收购进行抗辩及其与ArcelorMittal的后续战略联盟
  • 代表中国联通（762）以63 亿美元向中国电信出售其CDMA 业务
  • 代表辉煌商务有限公司（在上海上市的金地集团的子公司）以2.12 亿美元收购星狮地产（中国）有限公司
  • 代表顺风光电（1165）作为其美国特别顾问以4.82 亿美元向其中方管理人对无锡尚德太阳能电力的全部股权进行非常重大的收购
  • 代表电讯盈科的房地产部门Pacific Century CyberWorks拟以3.33亿美元进行私有化
  • 代表腾讯控股（700）以3 亿美元投资Digital Sky Technologies，这是第一次一家中国互联网公司的重大对外投资
  • 代表富通银行以4.53亿美元收购盈科保险
  • 代表复星国际（656）收购和投资在香港联交所上市的各类公司

 

债务资本市场交易：

  • 代表中国宏泰产业有限公司发行面值为1.23亿美元的可换股债券交易
  • 代表中国宏泰产业市镇发展有限公司发行1亿美元的可换股债券和票据
  • 代表中国平安保险海外（控股）有限公司认购由筑友智造科技集团有限公司之大股东嘉耀（国际）投资有限公司发行面值为2.03亿美元的担保债券
  • 代表禹洲地产股份有限公司发行面值为2亿美元的优先票据
  • 代表恒盛地产控股有限公司发行面值为3亿美元的优先票据
  • 在一宗香港上海汇丰银行有限公司作为安排行、原始贷款人、贷款代理行、担保受托人及发行银行的1,500万美元资产抵押贷款中代表借款人迅达科技 TTM Technologies, Inc. (NASDAQ： TTMI) 子公司，当中包括以银行账户及证券账户中股份作为担保
  • 在一宗香港上海汇丰银行有限公司作为牵头安排行和簿记行、协调人、原始贷款人及代理行的34.7亿离岸人民币银团定期贷款中代表借款人康龙化成（北京）新药技术股份有限公司(3759.HK) 子公司
  • 代表建业地产发行面值为1.32亿美元给控股股东的债券融资交易
  • 代表PT Bhakti Investama Tbk发行由德银作为安排行和账簿管理人的3.65亿美元优先票据
  • 代表德信地产发行面值为2亿美元的高息债券交易

办事处

香港

电邮

edwinkwok@ekwokco.com

学历

剑桥大学，法学硕士

香港大学，法学专业证书;

法学学士(一级荣誉)

合伙人

郭伟炎

郭伟炎（Edwin Kwok）是美迈斯律师事务所香港办事处的合伙人。他是一名在与各大中国民营企业、中国国有企业、投资银行、医疗企业和生物科技公司合作完成首次公开募股、股权和债务证券的后续发行、跨境并购、公开收购、私有化以及分拆有着丰富经验的优秀律师。郭律师的广泛经验包括为亚洲地区一些最为重要的资本市场和并购交易提供意见。他曾代理众多在香港联交所的证券发行、跨境并购交易和股权相关企业融资交易。他进来代表发行人及承销商多次参与尚未有盈利的生物科技公司在港交所新上市规则生效后进行的首次公开发行。

 

郭律师受到许多法律刊物的认可，被公认为香港最优秀的中国企业赴香港上市律师之一。《钱伯斯大中华2022》指出 “郭伟炎律师为美迈斯律师事务所香港办事处的公司客户和承销商客户处理一系列股票资本市场工作。 一位客户热情地说：“他有能力地看透整个交易的大局并做出出色的判断。他总是让客户放心，并激发客户的信心；我可以看到银行家非常信任他。” 另一位客户补充说：“无论时间压力有多大，他都保持非常冷静，我们的团队还注意到，郭律师对香港 IPO有着如百科全书一样广博的知识，可以很容易地为我们指出任何可以阐明问题的案例，协助我们面对。”

 

在加入美迈斯之前，郭律师是另一家国际律师事务所香港代表处的合伙人，并曾借调中国联通和N.M. Rothschild & Sons (Hong Kong) Limited担任公司内部法律顾问。

代表性的执业经历

股票资本市场交易：

  • 代表康沣生物、宁波健世、先瑞达医疗、上海百心安、上海心玮医疗、康诺亚生物、腾盛博药、荣昌生物、康方医疗、沛嘉医疗、康龙化成、加科思、海吉亚医疗、河南宏力医院、先声药业的主板上市
  • 代表业聚医疗集团控股有限公司（6929）完成6,200万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表思派健康（314）完成首次公开发行及香港上市
  • 代表海通国际和建银国际完成花房集团（3611）首次公开发行及香港上市
  • 代表荣昌生物（9995）完成5.15亿美元的首次公开发行及香港上市(《商法》杂志（China Business Law Journal）授予2020“年度杰出交易”大奖)
  • 代表法国巴黎银行、工银国际、建银国际和其他承销商完成中原建业有限公司（9982）的分拆及在香港规模约1.26亿美元的上市
  • 代表联席保荐人摩根大通、美银证券、中金公司、海通国际及其他承销商完成万国数据控股有限公司（9698）在香港规模约16.7亿美元的二次上市
  • 代表独家保荐人建银国际金融有限公司和其它承销商完成康桥悦生活集团有限公司（2205）约8,500万美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表腾盛博药生物科技有限公司（2137）完成3.18亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表康方生物（9926）完成3.14亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表农银国际融资有限公司、中金国际以及其它承销商完成鲁商生活服务股份有限公司（2376）的首次H股公开发行及香港上市
  • 代表固生堂控股有限公司的主要投资方完成1.04亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表业聚医疗集团完成2亿美元的A轮和A-2轮融资
  • 代表德信中国控股有限公司完成在香港联合交易所主板1.9亿美元的首次公开招股（2019）
  • 代表中金公司、高盛、摩根士丹利、花旗集团、招商证券以及其他承销商为红星美凯龙（1528）完成9.25亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利、渣打银行、中银国际亚洲、交银国际、建银国际和其他承销商完成开元产业投资信托基金（1275）8,700 万美元的全球发行和首次公开发售，这是全球第一个纯中国的酒店房地产投资信托上市
  • 代表麦格理、中银国际亚洲、交银国际、海通国际、工银国际和农银国际完成龙光地产（3380）2.02 亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利、中信证券融资、工银国际和其他承销商完成中国宏泰产业市镇（6166）1.3亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表麦格理、汇丰银行和野村证券完成莱蒙国际（3688） 2亿美元的全球发行和首次公开发售，这是第一次在香港提供混合媒介招股的上市
  • 代表交银国际、海通国际、凯基金融和广发证券完成中国新城市商业发展（1321）从众安房产分拆上市的7,800万美元全球发行
  • 代表康方生物（9926）完成3.14亿美元的首次公开发行及香港上市
  • 代表交银国际和麦格理作为保荐人完成于中国地产发展商五洲国际（1369）的1.78亿美元首次公开发售及在香港联交所主板上市
  • 代表中国宏泰发展完成1.8亿美元高息债券发行（野村、摩根士丹利和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人）
  • 代表华领医药（2522）完成1.1亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售
  • 代表独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的中信建投与其他承销商完成游莱互动集团有限公司（2022）在香港联交所主板3.15亿港元的首次公开发售
  • 代表国有航运巨头中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋控股股份有限公司及其关联公司完成同时涉及中远集团和中国海运（集团）总公司具有里程碑意义的重组，包括中远集团、中国海运及其各自附属公司之间的一系列资产收购和处置
  • 代表中金和兴业证券完成建发国际（1908） 6,400万美元配股，并以先旧后新方式认购新股
  • 代表第一上海作为牵头承销商完成辰林教育集团 (1593) 5.5亿港币的首次公开发行及香港上市
  • 代表瑞信及德银作为联席保荐人和承销商，为中芯国际的全球发行及其在香港联交所主板的上市提供法律服务
  • 代表上海先进半导体（3355）完成由高盛和中银国际发起的7亿港币H股全球发行和首次公开发售
  • 代表万州国际（288）完成23.6 亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表中国联通通过协议安排方式与中国网通的230亿美元合并
  • 代表海通国际、摩根大通、瑞士信贷、德意志银行、花旗集团和瑞银，以及其他承销商（包括汇丰银行、野村证券、渣打银行和交银国际）完成海通证券股份有限公司（6837）16.8亿美元的H股全球发行和首次公开发售
  • 代表交银国际、建银国际、农银国际、齐鲁国际、招银国际就国联证券（1456）完成在香港联交所主板4.54 亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表花旗集团、瑞银和联昌证券有限公司完成福寿园（1448）2.14亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表荣昌生物完成约4.12亿美元的A股首次公开发行及上海证券交易所科创板上市
  • 代表中金公司和广发证券完成中铝国际工程（2068）H股的1.72亿美元全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利完成好孩子国际控股（1086）1.8 亿美元的全球发行
  • 代表中国国际金融股份、德意志银行、国泰君安证券及里昂证券作为配售代理完成中石化石油工程技术服务股份有限公司私人配售44.8亿港元H股
  • 代表美林和摩根士丹利完成从裕元工业集团分拆的宝胜国际（控股）（3813）2.56亿美元的全球发行和首次公开发售
  • 代表花旗集团、摩根大通和罗斯柴尔德家族完成利邦控股（891）的全球发行和首次公开发售
  • 代表摩根士丹利就中国平安保险（集团）股份有限公司(2318)完成47.5亿美元的H股增发和配售

 

并购交易：

  • 代表建业地产大股东胡葆森以16.5亿人民币收购中民筑友并对中民筑友旗下香港上市公司提出全面性收购要约
  • 代表建业地产大股东胡葆森以3.63亿美元大幅度增持建业地产股权
  • 代表建业地产向Joy Bright Investments Limited及第三方认购人发行约1.32亿美元新股；该交易涉及收购守则下的清洗豁免申请
  • 代表北京宝盈创富投资管理中心以强制性全面收购建议收购东北虎药业股份有限公司（现称北斗嘉药业股份有限公司）流通在外的H股和内资股
  • 代表高盛、花旗集团和招商证券完成东力实业控股有限公司（现称招商局地产有限公司）被视为重新上市及配售新股份的交易
  • 代表金地（亚洲）投资有限公司的子公司辉煌商务有限公司通过强制性全面收购建议以16.5亿港元收购香港上市的星狮地产（中国）有限公司（现称金地商置集团有限公司）的股权
  • 代表买方财团以约3亿美元以自愿性有条件要约方式完成收购山东罗欣药业集团股份有限公司（8058）已发行H股以达致私有化
  • 代表威胜控股有限公司通过强制性全面收购建议收购先传媒集团有限公司（现称KK文化控股有限公司）流通在外的股份
  • 代表卓科企业集团有限公司通过强制性全面收购建议以2.58亿港元收购福源集团控股有限公司（现称华隆金控有限公司）约61.56％已发行股本
  • 代表邦强医药有限公司通过强制性全面收购建议以3,500万美元收购幻音数码控股有限公司（现称弘达金融控股有限公司）52.79％的股权
  • 代表中国东方集团对Smart Triumph Corporation的敌意收购进行抗辩及其与ArcelorMittal的后续战略联盟
  • 代表中国联通（762）以63 亿美元向中国电信出售其CDMA 业务
  • 代表辉煌商务有限公司（在上海上市的金地集团的子公司）以2.12 亿美元收购星狮地产（中国）有限公司
  • 代表顺风光电（1165）作为其美国特别顾问以4.82 亿美元向其中方管理人对无锡尚德太阳能电力的全部股权进行非常重大的收购
  • 代表电讯盈科的房地产部门Pacific Century CyberWorks拟以3.33亿美元进行私有化
  • 代表腾讯控股（700）以3 亿美元投资Digital Sky Technologies，这是第一次一家中国互联网公司的重大对外投资
  • 代表富通银行以4.53亿美元收购盈科保险
  • 代表复星国际（656）收购和投资在香港联交所上市的各类公司

 

债务资本市场交易：

  • 代表中国宏泰产业有限公司发行面值为1.23亿美元的可换股债券交易
  • 代表中国宏泰产业市镇发展有限公司发行1亿美元的可换股债券和票据
  • 代表中国平安保险海外（控股）有限公司认购由筑友智造科技集团有限公司之大股东嘉耀（国际）投资有限公司发行面值为2.03亿美元的担保债券
  • 代表禹洲地产股份有限公司发行面值为2亿美元的优先票据
  • 代表恒盛地产控股有限公司发行面值为3亿美元的优先票据
  • 在一宗香港上海汇丰银行有限公司作为安排行、原始贷款人、贷款代理行、担保受托人及发行银行的1,500万美元资产抵押贷款中代表借款人迅达科技 TTM Technologies, Inc. (NASDAQ： TTMI) 子公司，当中包括以银行账户及证券账户中股份作为担保
  • 在一宗香港上海汇丰银行有限公司作为牵头安排行和簿记行、协调人、原始贷款人及代理行的34.7亿离岸人民币银团定期贷款中代表借款人康龙化成（北京）新药技术股份有限公司(3759.HK) 子公司
  • 代表建业地产发行面值为1.32亿美元给控股股东的债券融资交易
  • 代表PT Bhakti Investama Tbk发行由德银作为安排行和账簿管理人的3.65亿美元优先票据
  • 代表德信地产发行面值为2亿美元的高息债券交易

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